Az autokassza használatával a díjbekérők kiegyenlítésének felismerése és a számlák kiállítása is automatizálható. A működést a Beállítások / Fiók beállításai / Számlázás beállítások menüpontban, a Díjbekérő beállításainál szabhatod személyre.
Hogyan készül automatikusan számla a kiegyenlített díjbekérőből?
Ha a vevő online fizetéssel egyenlíti ki a díjbekérőt, vagy az autokassza sikeresen hozzápárosítja a beérkezett átutalást, a Számlázz.hu automatikusan elkészítheti a számlát.
Ehhez a Beállítások / Fiók beállításai / Számlázás beállítások menüpontban a Díjbekérő automatikus számlázása kapcsolónak bekapcsolt állapotban kell lennie.
Ebben az esetben a rendszer:
- automatikusan elkészíti a számlát a kiegyenlített díjbekérő alapján,
- a létrejött számlát fizetett státusszal állítja ki,
- elküldi a számlaértesítőt a vevőnek, ha rendelkezésre áll az e-mail-címe,
- automatikusan törli a kiszámlázott díjbekérőt, ha a Díjbekérő automatikus törlése kapcsoló is be van kapcsolva.
Azt is meghatározhatod, hogy a díjbekérőből automatikusan előlegszámla vagy normál számla készüljön. Ezt a Beállítások / Előtagok menüpontban, az adott előtag Díjbekérő automatikus számlázása mezőjénél állíthatod be.
A bizonylattípus kiválasztásáról a kapcsolódó cikkünkben olvashatsz részletesen.
Hogyan készíthetek kézzel számlát a kiegyenlített díjbekérőből?
Ha a Beállítások / Fiók beállításai / Számlázás beállítások menüpontban a Díjbekérő automatikus számlázása kapcsolót kikapcsolod, a kiegyenlített díjbekérőből kézzel készíthetsz számlát.
Az így létrejött számla is automatikusan fizetett státuszt kap, mert a rendszer átveszi a díjbekérő kiegyenlítettségét.
Ha a díjbekérőtől függetlenül állítasz ki új számlát, vagy egy még ki nem fizetett díjbekérőből készítesz számlát, a számla kifizetettségét külön kell kezelned.
Hogyan szabályozhatom a kiszámlázott díjbekérők törlését?
A Beállítások / Fiók beállításai / Számlázás beállítások menüpontban található Díjbekérő automatikus törlése kapcsolóval szabályozhatod, hogy a kiszámlázott díjbekérők automatikusan törlődjenek-e.
Ha szeretnéd megőrizni a díjbekérőket, kapcsold ki ezt a funkciót.
A díjbekérők automatikus törlésének vannak kivételei:
- Az ismétlődő díjbekérők eredeti példánya nem törlődik.
- Az Innonest készletkezelő rendszerből kiállított díjbekérőket számlázáskor a rendszer akkor is törli, ha az automatikus törlés ki van kapcsolva, kivéve, ha ismétlődés van beállítva.
A törlés működéséről és a kivételekről a díjbekérő törléséről szóló cikkünkben olvashatsz részletesen.
Figyelem! Ha a díjbekérőre pályázati elszámoláshoz vagy más gazdasági esemény igazolásához később is szükséged lehet, javasoljuk, hogy az automatikus törlést kapcsold ki.
Ha bizonytalan vagy abban, hogy szükséges-e megőrizned a díjbekérőt, egyeztess az érintett partnereddel.
