A Számlázz.hu fiókodhoz munkatársakat is meghívhatsz, akiknek a feladataikhoz igazodó jogosultságokat adhatsz.
#free csomagban kizárólag olvasási jogosultsággal rendelkező könyvelőnek adhatsz hozzáférést. #start, #digital és #profi csomagban azonban további jogosultsági szintek közül is választhatsz.
Az egyedi jogosultság segítségével meghatározhatod, hogy munkatársad mely funkciókat használhatja a fiókban. Fontos, hogy az összes lehetőség engedélyezése sem helyettesíti egy magasabb jogosultsági szint (például adminisztrátor) biztosítását.
Meghívó küldésekor már kiválaszthatom, hogy munkatársam milyen jogosultságot kapjon?
Igen, a meghívó küldésénél már kiválaszthatod a megfelelő jogosultságot és később módosíthatod is, ha erre szükség van.
Ha csak bizonyos funkciókhoz szeretnél hozzáférést adni, akkor a meghívó küldésnél válaszd az egyedi jogosultságot, majd a megjelenő lehetőségek közül válaszd ki azokat a funkciókat, melyeket szeretnél biztosítani munkatársad számára.
Meglévő felhasználó esetén beállíthatom az egyedi jogosultságot?
Igen, a fiókhoz már hozzáférő munkatársak esetén is beállíthatod az egyedi jogosultságot.
Ehhez nyisd meg a Vezérlőpultot, majd a Fiók hozzáférések résznél válaszd ki a megfelelő felhasználót. A Jogosultság mezőben válaszd az Egyedi jogosultság lehetőséget, majd jelöld be a számára engedélyezni kívánt funkciókat.
Milyen funkciókhoz adhatok hozzáférést egyedi jogosultsággal?
Alapvető jogosultságok
Az alapvető jogosultságok az Egyedi jogosultság szerepkörrel rendelkező felhasználók számára külön engedélyezés nélkül elérhetők. Egyes funkciók használata azonban előfizetéshez kötött lehet.
Az alapvető jogosultságok:
- hozzáférés a kimenő számlákhoz
- számlák tömeges nyomtatása
- számlák tömeges letöltése
- partneradatok megtekintése
- termékadatok megtekintése
- nyugtalista megtekintése
- nyugtaarchívum megtekintése
- nyugták letöltése és nyomtatása
- nyugtaarchívum letöltése
Egyedileg beállítható funkciók
Az egyedi jogosultság lehetővé teszi, hogy meghatározd, munkatársad mely további funkciókat használhatja.
Beállíthatod azt is, hogy munkatársad kizárólag a saját maga által kiállított számlákat, nyutákat tekinthesse meg. Ez a beállítás a számlázó és kezelő jogosultsági szinten egyaránt elérhető.
Az alábbi kategóriákban különböző funkciókhoz adhatsz hozzáférést:
- Számlák kiállítása: papíralapú és elektronikus számlák kiállítása, számlamásolás, előleg- és végszámlák készítése, díjbekérők készítése, szállítólevél készítése, tömeges végszámlázás, piszkozat készítése és számlázása, piszkozat törlése, számlaismétlés beállítása és törlése, adattörlő kód használata, tömeges számlagenerálás, Vezérlőpult diagram megtekintése.
- Nyugták kiállítása: nyugták kiállítása és másolása.
- Fiókbeállítások: a fiók beállításainak módosítása, automatikus fizetési felszólítás bekapcsolása, könyvelői és pénzügyi kapcsolat beállításainak megjelenítése, áfabevallási időszak módosítása, online adatkapcsolat könyvelői rendszerrel, partner- vagy termékadatlapon főkönyvi adatok kezelése, számlaverzum be- és kikapcsolása.
- Partner- és termékadatok szerkesztése: partner- és termékadatok megtekintése, módosítása és törlése, valamint ezek főkönyvi adatainak szerkesztése.
- Banki tranzakciók szerkesztése: lista megtekintése, szerkesztése (tranzakció párosítása), Autokassza-kapcsolat kialakítása és bontása, tranzakciós lista letöltése.
- Lekérdezések, exportok: számlák tömeges nyomtatása, számlák tömeges letöltése, forgalmi lekérdezés, áfaanalitika, főkönyvi adatexport, áfalista, könyvvizsgálói csomag letöltése.
- Értesítő küldése: számlaértesítő küldése (tömegesen is), nyugtaértesítő küldése.
- Bejövő számlák: bejövő számlák megjelenítése, olvasatlan bejövő számlák kijelzése.
- Kifizetettség kezelése.