Tömeges számlagenerálás - avagy számlázás egy Excel segítségével

A bizonylatok elkészítéséhez első körben meg kell adni a szükséges adatokat egy Excel-fájlban, ehhez biztosítunk számodra egy mintafájlt és egy kitöltési útmutatót.

A fájl Excel (XLS) formátumú a könnyebb átláthatóság miatt, feltölteni azonban pontosvesszővel határolt CSV formátumban kell, ehhez kitöltés után válaszd a megnyitott Excel-fájl Fájl/Mentés másként menüpontját.
Mentéskor választhatsz (Kelet-Európai) ISO-8859-2 és az UTF-8 karakterkódolások között.
A Számla - Tömeges számlázás menüpontban a CSV-fájl feltöltésekor is ki kell választanod a két kódolás egyikét. A lényeg, hogy a fájl és az oldalon kiválasztott kódolás ugyanaz legyen, egyébiránt ismeretlen karakterek jelenhetnek meg a feltöltött adatokban.

Miután a megfelelően kitöltött CSV-fájlt feltöltötted, egy előnézeti képernyőt fogsz látni a bizonylatok adataival.  Ha úgy döntesz, hogy ezekben az adatokban szeretnél változtatni, akkor innen visszaléphetsz, majd a CSV-fájlt módosítva újra feltöltheted.

A véglegesített fájl feltöltése után a számlagenerálásnál az alábbi tájékoztató üzenet fog várni:

Az üzenet jóváhagyása után az oldal tetején kísérheted figyelemmel a számlák generálásának menetét:

Itt az elmúlt 24 órában elindított tömeges generálások állapota látszik és az adatok nagyjából 5 mp gyakorisággal frissülnek. Az elkészült számlákat elküldjük e-mailben és a Számla - Kimenő számláim menüpontban is megjelennek. A generálás ideje alatt menüpont elhagyható és visszatérve követhető a generálás állapota.

Amint a számlák generálása befejeződött, az elkészült számlák egy összefűzött PDF állományban is letölthetővé válnak.

A tömeges számlázás folyamatán az alábbi bejegyzések segítségével vezetünk végig:

• Tömeges számlagenerálás: Mintafájl kitöltési útmutató
• Bankszámla, számla- és tételmegjegyzések kezelése tömeges számlázáskor
• Tömeges számlagenerálás CSV-fájl feltöltésének menete