Számlák, nyugták, tranzakciók automatikus továbbítása könyvelői vagy más külső rendszerbe
Az Online pénzügyi adatkapcsolat lehetővé teszi, hogy a Számlázz.hu automatikusan – valós időben – továbbítsa a számlák, nyugták és banki tranzakciók adatait egy külső rendszerbe, például könyvelőprogramba (vagy pénzügyi rendszerbe, CRM-be, ERP-be vagy egyéb üzleti alkalmazásba).
Nem szükséges kézzel letöltened vagy továbbítanod ezeket, a rendszer magától küldi az adatokat, amikor a bizonylatok létrejönnek vagy azok adataiban változás történik (például utólag megadott főkönyvi adatok vagy kifizetettségi állapot). Így a könyvelőd is ugyanazokat az információkat látja, amit te – saját programjában, naprakészen.
Milyen bizonylattípusok kerülnek átküldésre a külső rendszerbe?
-
kimenő és bejövő számlák (díjbekérő, előleg-, vég-, sztornó számla is)
-
szállítólevelek, nyugták
-
banki tranzakciók (ha autokasszát vagy tranzakcióküldést használsz)
Azt, hogy az egyes fogadó rendszerek milyen típusú adatokat tudnak átvenni, ezen az oldalon találod meg:
Könyvelői és pénzügyi adatkapcsolat - Támogatott rendszerek és adatkörök
Számlaverzumon keresztül érkező számlák továbbítása
Ha használod a Számlaverzumot, és a NAV rendszeréből érkeznek be számlaadatok a fiókodba, ezek továbbításához egy plusz beállításra van szükség.
Lépj a Beállítások / Fiók beállításai / NAV Online adatkapcsolat menüpontba, és kapcsold be a NAV-tól lehívott számlák továbbítása a könyvelői rendszer felé lehetőséget.
Kinek érhető el?
A funkció a Számlázz.hu #profi csomag részeként érhető el. A beállítás a fiókodban a Beállítások / Fiók beállításai / Online pénzügyi adatkapcsolat menüpont alatt érhető el. A funkció bekapcsolásához olyan felhasználóra van szükség, aki fiókgazda, adminisztrátor, könyvelő vagy kezelő jogosultsággal rendelkezik.
Hogyan kapcsolható ki?
Ha már nincs rá szükség, az Online pénzügyi adatkapcsolat menüpontban a „Kapcsolat bontása” lehetőséggel egyszerűen leállíthatod az adatküldést.
Nem szerepel a listában az általam használt rendszer. Mit tehetek?
Ha az általad használt rendszerrel jelenleg még nincs kialakított integráció, javasoljuk, hogy jelezd feléjük az igényt. Az alábbi oldalon elérhető fejlesztői dokumentáció alapján ki tudják alakítani az összeköttetést:
Fejlesztői dokumentáció az online pénzügyi adatkapcsolathoz
Addig is lehetőséged van offline módon számlaadatokat lekérdezni, a következő bejegyzésben felsorolt rendszerekhez:
Könyvelőm importálni szeretné könyvelői programjába a számlaadataimat. Van erre lehetőség?
