Hol tudom meghívni a felhasználókat a Számlázz.hu fiókomba?
Bejelentkezés után a Vezérlőpult oldalon tudsz további felhasználókat meghívni a fiókodhoz. A Vezérlőpultot a bal felső sarokban található számla ikonra kattintva éred el.
A Vezérlőpulton görgess le a Fiók hozzáférések részhez és ennek fejlécében kattints a Meghívót küldök lehetőségre.
Hogyan adhatok hozzáférést a könyvelőmnek?
Ha könyvelődet szeretnéd meghívni, a rendszer ezt külön is segíti.
A Vezérlőpult megnyitása után néhány másodperccel egy külön ajánló ablak jelenhet meg a bal alsó sarokban, amelyből egyszerűen küldhetsz meghívót könyvelőd részére. Könyvelő meghívásához természetesen a Meghívót küldök lehetőséget is használhatod.
#free csomag esetén egy olvasójogú könyvelő meghívására van lehetőség. További felhasználók meghívásához legalább #start szolgáltatáscsomagra lesz szükséged.
Milyen adatokat kell megadnom a meghívó küldésekor?
A meghívás során könyvelőd vagy munkatársad vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét szükséges megadnod, valamint állítsd be számára a megfelelő jogosultságot, majd kattints az Elküldöm a meghívót gombra.
Mire figyeljek a jogosultságok beállításakor?
A meghívott felhasználók különböző jogosultsági szintekkel férhetnek hozzá a fiókhoz.
Érdemes átgondolni, hogy munkatársadnak milyen funkciókra lehet szüksége a munkája megfelelő elvégzéséhez.
A felhasználói jogosultságok részletes leírását a kapcsolódó cikkben találod meg:
Felhasználói jogosultságok
Honnan tudom, hogy a meghívót sikeresen elküldtem?
A Fiók hozzáférések blokk alatt megjelenik a Meghívottak rész. Itt láthatod, hogy kinek küldtél meghívót és annak elfogadására mennyi idő áll rendlekezésre. Ha a meghívót munkatársad a megadott időn belül nem fogadja el, a meghívó lejár, és csak új meghívó küldésével tud csatlakozni a fiókhoz.
A meghívót bármikor visszavonhatod a Visszavonom lehetőséggel.
Hogyan tudja elfogadni munkatársam a Számlázz.hu-s meghívót?
A meghívó e-mail formájában érkezik a meghívóban megadott e-mail címre. Ennek elfogadása csak néhány lépésből áll, melyről az alábbi cikkben írunk:
Hogyan tudom elfogadni a Számlázz.hu meghívót?
Hogyan kezelhetem a meglévő felhasználók jogosultságát?
A felhasználói jogosultságokat a fiókgazda és az adminisztrátor kezelheti.
A Vezérlőpulton, a Fiók hozzáférések blokkban módosíthatod a meglévő felhasználók jogosultságát. Ehhez a felhasználó sorában található lenyíló menüben válaszd ki a megfelelő jogkört.
Kezelő, számlázó vagy egyedi jogosultságú felhasználónál beállíthatod, hogy csak a saját maga által kiállított számlákat lássa.
Számlázó jogosultság esetén a Vezérlőpulton lévő összesítő diagramot is elrejtjük.
Hogyan törölhetem egy felhasználó hozzáférését a fiókomban?
A felhasználó törléséhez lépj a Vezérlőpultra, majd a Fiók hozzáférések részben keresd ki az érintett felhasználót. A felhasználó sorának végén kattints a Törlöm linkre, ezzel megszűnik a hozzáférése a fiókhoz.