Hogyan tudom beállítani, hogy ismétlődő számláimat automatikusan kiállítsa a rendszer?

Ismétlődő számlázást akkor érdemes beállítani, ha rendszeresen ugyanannak a partnernek, azonos tartalommal és összeggel számlázol, például havonta.

A gyorsabb számlázást eddig is segítették a piszkozatok, a számlamásolás és a tömeges számlázás funkciók, ezeknél viszont a kiállítás minden esetben manuális lépést igényel.

Ismétlődés beállítása a bizonylat kiállítása után

A bizonylatok ismétlését közvetlenül azok elkészülte után is beállíthatod. A számlakészítés után megjelenő ablakban válaszd az Ismétlem gombot.

Fontos azonban, hogy ebben az esetben a nyomtatást vagy értesítő küldést utólag, a kimenő számláknál tudod majd végrehajtani!

Ismétlődés beállítása utólag

Új számlalista nézet

Az ismétlődést utólag két helyen is beállíthatod:

• Beállítás a számlaműveletekben

Az érintett számla sorának végén kattints a három pöttyre, ahol megjelenik az ismétlődés beállításának lehetősége.

• Beállítás a számlarészletekben

Az ismétlődés beállítását a számla sorszámára kattintva a Számlához tartozó háttéradatok / Korábbi ismétlődések menüpontban is kezdeményezheted.

Régi számlalista nézet

A Számla / Kimenő számláim menüpontban kattints a kiválasztott számla sorára, majd a megjelenő panelen válaszd ki az Ismétlődés beállítása lehetőséget.

Miket állíthatsz be ismétlődő számla létrehozásakor?

• ismétlődés kezdő és (nem kötelező) záró dátumát

• teljesítési dátumot a keltezéshez képest (akár korábbi, negatív értékkel)

• fizetési határidőt a keltezéshez képest (+ X nap)

• értesítési e-mail címet, ha az eredeti számlánál nem szerepelt, vagy mást szeretnél megadni az ismétlődéshez kapcsolódóan
• ismétlés gyakorisága: történhet hetente, havonta, negyedévente, félévente, évente, illetve egyedi gyakoriságot is állíhatsz be.

Egyedi időintervallum beállítása

Ha az egyedi időintervallumot választod, két új mező válik elérhetővé: az egyik egy számértéket kér (pl. 1, 2, 3), a másik pedig azt, hogy milyen gyakorisággal szeretnél ismétlést (pl. hetente, havonta).

Így be tudsz állítani például 1 hetes, 2 hetes, 3 hetes, stb. vagy akár 1 havi, 2 havi, 3 havi, stb. ismétlődést is.

Hol találom/módosíthatom a beállított számla ismétlődéseimet?

A Számlák / Ismétlődő számlák menüpont alatt találod meg az általad létrehozott ismétlődéseket. Az ismétlődés neve a kiinduló bizonylatnak a száma, erre vagy a sor végén található ceruza ikonra kattintva módosíthatod vagy törölheted az adott ismétlődést. 

Az ismétlődő számla tartalmát módosíthatom?

Ha változtatni szeretnél az ismétlődő számla tartalmán, először készíts el egy új számlát a frissített adatokkal. Ezután ehhez az új számlához állíthatod be az ismétlődést.

Hibás vagy megváltozott partnered e-mail címe?

Ha annál a számlánál, amelyhez beállítottad az ismétlődést nincs megadva a vevő e-mail címe vagy esetleg hibás, akkor lehetőséged van utólag is pótolni azt, vagy a meglévő e-mail címet tetszőlegesen módosíthatod.

Ki állíthat be ismétlődést?

Ismétlődés beállítására minden jogosultsági szinttel lehetőség van, kivéve a könyvelői jogosultsággal.
Az ismétlődés paraméterei API-n, azaz Számla Agenten keresztül nem küldhetőek be.

Melyik csomagban érhető el? 

Az Ismétlődő számlakibocsátás funkció #start, #digital és #profi csomagban érhető el. 

Hogyan történik az ismétlődő számlák értesítőjének kiküldése?

Erről részletesebben ide kattintva olvashatsz.

Hogyan állítsak be ismétlődést a hónap utolsó napjára?

Az ismétlés ütemezésével kapcsolatban ebben a bejegyzésben találsz részletes információkat.