Hogyan módosultak a kimenő és bejövő számlalisták? Melyek a változások, új funkciók?

A megújult kimenő és bejövő számlalistákban új ikonok, szűrési lehetőségek és egyszerűbb műveletkezelés segíti a gyorsabb munkavégzést. Ebben a cikkben bemutatjuk a legfontosabb változásokat és az új funkciókat.

A változásokkal kapcsolatban videós bemutatót is készítettünk, amelyet ide kattintva érhetsz el.

Milyen új ikonok és jelölések jelentek meg a kimenő számlalistában?

Az új ikonok és státuszjelölések segítenek gyorsan felismerni a kimenő számlák típusát, formátumát és állapotát.

A számlához különböző státuszok is tartozhatnak, íme: 

Milyen új szűrőket használhatsz a kimenő számlalistában?

Az új szűrőkkel könnyebben megtalálhatod a keresett kimenő számlákat.

A Kimenő számlák listájában számos új szűrési lehetőség érhető el, amelyek segítenek gyorsan megtalálni a szükséges bizonylatokat. Mostantól a következőkre szűrhetsz:

• számla sorszámára
• van/nincs számlakép
• hiányzó számlaadat
• több időtartományra egyszerűen (aktuális vagy előző hó/negyedév/év) 
• számla összegére
• fizetési módra
• devizanemre
• teendők: számlázatlan szűrőfeltétel (végszámla nélküli előlegszámlák, számlázatlan szállítólevelek, számlázatlan díjbekérők)
• számla forrására
• fizetettségi állapotokra (részletesebben)
• kiállító nevére
• küldtél-e a számlához kapcsolódó értesítőt
• postázott/nem postázott státuszra
• kapcsolódik-e faktoring vagy követeléskezelés a számlához 
• faktoring/követeléskezelés állapotokra

Hogyan lett egyszerűbb a számlák kezelése?

A megújult felületen a számlakép megnyitása, letöltése és áttekintése is gyorsabbá vált.

A számlák gyorsabb elérését segíti, hogy a számlakép többféleképp is előhívható: 

• A számlalistában a sorszámra kattintva vagy a számlasor végén elérhető menüből a Számla megtekintése lehetőséggel.
  
  
  

A számlaképet több helyről is letöltheted:

• A számlalistából közvetlenül: a számlasor végén kattints a három pöttyre, majd a Műveletek között válaszd a Letöltés lehetőséget.
• A Számlarészletek oldalról: a számlasor végén kattints a három pöttyre, majd a Részletek megtekintése lehetőségre. A megnyíló oldalon a számlaképet letöltheted a számlakép feletti Letöltés ikonnal, vagy a Számlaműveletek / Letöltés menüpontból.

Hogyan lett egyszerűbb a számlák kezelése?

A Műveletek új helyre kerültek, mostantól a számlasor végén látható három pöttyre kattintva éred el őket. Innen kezelheted: 

• a számlaműveleteket (pl. nyomtatás, letöltés, sztornózás),
• az értesítéseket,
• a kifizetéseket.

Emellett a számla sorszámára kattintva elérhető Számlarészletek oldalon is elvégezheted ezeket a műveleteket.

Milyen adatokat érek el a számla részletes adatainál?

A Számlarészletek oldalon egy helyen érheted el a számlához kapcsolódó adatokat és műveleteket.

A számlarészletek alatt (a listában a számla sorszámára kattintva) most egy oldalon találsz minden fontos, a számlával kapcsolatos információt. Itt találod a következőket: 

• Számlakép 
• Számla adatai 
• Befizetések 
• Ügyek
  • Értesítések 
  • Postázási státusz (elküldtük-e a partnerednek)
• Könyvelési adatok 
• Számla háttéradatok
  • Kapcsolódó számlák 
  • A számlát kiállító felhasználó neve
  • Mely pénzügyi vagy üzleti program felé továbbítottuk a számlát (pl. a könyvelőd programjába) 
• Korábbi ismétlődések, illetve ismétlődés beállítása
• Számlaműveletek: nyomtathatsz, másolhatsz, helyesbíthetsz, sztornózhatsz
• Kapcsolódó faktoring és/vagy követeléskezelés

Hogyan kezelhetem a számlaértesítéseket?

Az értesítések szintén a Számlarészletek oldalon kaptak helyet, ahol lehetőséged van új értesítést küldeni a számlával kapcsolatban (számlaértesítő, fizetési felszólítás), illetve amennyiben már volt, megtekintheted a korábbi kiküldéseket is. 

Hogyan gyorsítják a munkát a csoportos műveletek?

Több számlán is egyszerre végezhetsz el műveleteket, így gyorsabban haladhatsz a napi feladatokkal.

Ha több számlán egyszerre szeretnél műveletet végezni:

1. Jelöld ki a számlasorokat.
2. A lista tetején válaszd ki az elvégezni kívánt műveletet.

Ez gyorsabbá teszi például a számlák letöltését vagy fizetettségi állapotuk frissítését.

Milyen új szűrési lehetőségek érhetők el a bejövő számlalistában?

Az új szűrőkkel gyorsabban megtalálhatod a keresett bejövő számlákat.

• van/nincs számlakép
• több időtartományra egyszerűen (aktuális vagy előző hó/negyedév/év)
• számla összegére
• fizetési módra
• devizanemre
• számla forrására
• fizetettségi állapotokra (részletesebben)
  
  

Hogyan tölthetsz fel számlaképet a bejövő számlához?

Amennyiben egy bejövő számládat nem a Számlázz.hu rendszerében állította ki partnered, akkor a számlakép nem jelenik meg automatikusan a költségszámla mellett, csak a számlaadatokat látod. Ebben az esetben is van lehetőséged feltölteni a hiányzó számlaképet: 

1. A Számlarészletek oldalon kattints a Számlakép gombra.
2. Töltsd fel a hiányzó számlaképet.
3. Ha rossz fájlt töltöttél fel, a kuka ikonra kattintva törölheted és feltölthetsz egy újat.
   
   

Mit találsz a bejövő számla részletei között?

A Bejövő számlák listában a számlasorszámra kattintva egy oldalon láthatod a számla részleteit. Itt egy helyen találod: 

• a kifizetéseket,
• a számla háttéradatait,
• a kapcsolódó számlákat, 
• és azt, hogy mely pénzügyi vagy üzleti program felé továbbítottuk a számlát (pl. a könyvelőd programjába).