Ha a könyvelői csapatnak a könyveléshez vagy egy ügyintézéshez dokumentumra van szüksége, azt az Online könyvelő dokumentumfeltöltési lehetőségén keresztül kell feltölteni. A könyveléshez szükséges dokumentumokat ne e-mailben küldd el, így azok az Online könyvelőn belül, az adott vállalkozáshoz kapcsolódva érkeznek meg a könyvelői csapathoz.
Hogyan tölthető fel dokumentum?
A könyvelői csapatnak szánt dokumentumokat közvetlenül az Online könyvelőben lehet feltölteni. A feltöltött fájlokat a könyvelői csapat is látja a saját rendszerében, ezért ezeket nem szükséges külön e-mailben elküldeni.
A dokumentum feltöltéséhez:
- Nyisd meg az Online könyvelő Dokumentumok fülét.
- A bal oldalon, a Dokumentumok feltöltése résznél kattints a Fájl kiválasztása lehetőségre.
- Válaszd ki a feltölteni kívánt dokumentumot.
- A kiválasztott fájl neve megjelenik a jobb oldalon. Ezen a ponton a kiválasztás még visszavonható, ha nem a megfelelő dokumentumot választottad.
- Kattints a Feltöltés gombra.
A sikeresen feltöltött fájlok az oldal alsó részén, a Feltöltött dokumentumok szekcióban jelennek meg. A feltöltött dokumentumok később is törölhetők.
A feltöltött dokumentumokat a könyvelői csapat is látja a saját rendszerében. Ha a könyveléshez vagy egy ügyintézéshez dokumentumot kell eljuttatni a könyvelői csapatnak, azt az Online könyvelő dokumentumfeltöltési lehetőségén keresztül töltsd fel, ne e-mailben küldd el.
Milyen dokumentumokat kell feltölteni?
Az Online könyvelőben azokat a dokumentumokat lehet feltölteni, amelyekre a könyvelői csapatnak a könyveléshez vagy egy kapcsolódó ügyintézéshez szüksége van.
Ilyen dokumentum lehet például:
- igazolás,
- biztosítotti jogviszonyt tartalmazó táblázat.
Ha a könyvelői csapat egy adott ügyhöz további dokumentumot kér, azt is az Online könyvelő Dokumentumok fülén keresztül töltsd fel.
A könyvelői csapatnak szánt dokumentumokat ne e-mailben küldd el. A dokumentumfeltöltésre az Online könyvelő felületén elérhető dokumentumfeltöltési lehetőséget használd.