Az Online könyvelő elindítása néhány lépésből áll. A szolgáltatás használatának megkezdése előtt meg kell adni a könyveléshez szükséges vállalkozási és adózási adatokat, majd egy könyvelői egyeztetésre is sor kerül.
Hogyan kezdheted el használni az Online könyvelőt?
Az Online könyvelő a Számlázz.hu-fiók Vezérlőpultjáról indítható el. A jelentkezés egy rövid előszűrő kérdőív kitöltésével kezdődik, amely alapján ellenőrizzük, hogy a vállalkozás megfelel-e a szolgáltatás feltételeinek.
Ha minden feltétel teljesül, következhet a bevallások elkészítéséhez szükséges adatok megadása, majd az időpontfoglalás a könyvelői egyeztetésre.
Ha már a jelentkezés előtt szeretnéd ellenőrizni a részletes feltételeket, nézd meg, milyen kritériumok mellett veheted igénybe az Online könyvelőt.
Miért van szükség a vállalkozásod adataira?
A szolgáltatás megkezdéséhez pontos és naprakész vállalkozási és adózási adatokra van szükség. Ezek az információk hatással lehetnek a bevallásokra, az adókalkulációra és a keretszámításokra is.
Az adatok megadása után időpont foglalható a könyvelői egyeztetésre, ahol a korábban megadott információk áttekintése és véglegesítése történik.
Milyen adatokat kell megadni?
Az Online könyvelő elindításához a vállalkozás működésére és adózására vonatkozó adatokat kell megadni vagy ellenőrizni.
A vállalkozási adatok közé tartozik többek között:
- a vállalkozás alapításának dátuma;
- az EU-adószám, ha van;
- az adózási forma és annak kezdete;
- a költséghányad;
- a munkavégzés jellege;
- a főtevékenység és annak szakképzettséghez kötöttsége;
- a székhely;
- a telephely vagy fióktelep, ha van.
Az aktuális adóévre vonatkozó adatoknál többek között az alábbiakról kell nyilatkozni:
- a vállalkozás esetleges szüneteltetése;
- inaktív időszakok, például CSED, GYED, GYES vagy keresőképtelenség;
- SZJA-kedvezmények;
- egyéb ellátások;
- kamarai kötelezettség;
- ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem;
- külföldi ügyletek;
- a választott iparűzési adózási mód.
Az adatok egy része már rendelkezésre áll a Számlázz.hu-fiókban, más információkat külön kell megadni. A szükséges adatok egy része az egyéni vállalkozói törzsadatokból vagy más hivatalos dokumentumokból ellenőrizhető.
[FIGYELEM]
Fontos, hogy a megadott adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az egyes mezők kitöltéséhez és a szükséges információk megtalálásához külön útmutató nyújt segítséget.
Hogyan történik a könyvelői egyeztetés?
A szükséges adatok megadása után időpontot kell foglalni egy videóhívásra a könyvelői csapattal. A videóhívás során a könyvelő áttekinti a korábban megadott adatokat és tisztázza azokat a kérdéseket, amelyek a könyvelés megkezdéséhez még szükségesek.
A foglalás után a videóhívás linkje e-mailben is megérkezik és a felületen is elérhető. Az időpont módosítása vagy lemondása a foglalásról kapott e-mailből kezdeményezhető.
Az időpontfoglalás, az átütemezés és a lemondás részletes lépéseit a könyvelői egyeztetés időpontfoglalásáról szóló leírás mutatja be.
Mikortól használhatod az Online könyvelőt?
Az Online könyvelő szolgáltatás a sikeres könyvelői egyeztetés után kezdődik. Ekkorra megtörténik a könyveléshez szükséges adatok egyeztetése és véglegesítése, így a könyvelői csapat megkezdheti a munkát.
Ettől kezdve az Online könyvelő felületén követhetők az aktuális teendők és azok a feladatok, amelyekhez vállalkozói közreműködés szükséges.