A piszkozat akkor segít, amikor nem szeretnéd azonnal kiállítani a bizonylatot. Összekészítheted az adatokat, ellenőrizheted a tételeket, majd akkor készítheted el a végleges bizonylatot, amikor minden szükséges adat rendelkezésedre áll.
Hogyan készíthetek piszkozatot?
Piszkozatot a Számlázz.hu felületén készíthetsz. A MostSzámlázz.hu felületen ez a funkció nem érhető el.
Két helyről is elindíthatod:
- Új bizonylat készítésekor kattints az oldal alján található Piszkozat gombra.
- A Számla / Piszkozatok menüpontban kattints az Új piszkozat gombra, majd add meg a bizonylat adatait. Ezután az oldal alján található Piszkozat gombbal mentheted el.
Mit állíthatok be a piszkozat mentésekor?
Új piszkozat mentésekor egyedi nevet adhatsz meg. Ez lehet például a vevő neve, egy sorszám, egy projekt neve vagy bármilyen más megnevezés, ami alapján később könnyen megtalálod a Számla / Piszkozatok menüben.
Ha egy meglévő piszkozatot szerkesztesz, mentéskor eldöntheted, hogy felülírod a korábbi piszkozatot, vagy új piszkozatot hozol létre más néven.
A piszkozatot vevői adatok nélkül is elmentheted. Ez akkor hasznos, ha a tételeket előre összeállítod, és a vevő adatait csak később szeretnéd megadni.
Hogyan számlázhatok ki egy meglévő piszkozatot?
A meglévő piszkozatot a Számla / Piszkozatok menüben találod. Kattints a piszkozat nevére vagy a sor végén található ceruza ikonra.
A piszkozat adatai megjelennek a számlaszerkesztő oldalon. Ellenőrizd az adatokat, majd az oldal alján kattints az Elkészítem a számlát gombra.
Egy piszkozatot több alkalommal is felhasználhatsz bizonylat készítéséhez. Ez akkor hasznos, ha rendszeresen hasonló tartalmú bizonylatokat készítesz.
Hogyan kereshetek és rendezhetem a piszkozatok listáját?
A Számla / Piszkozatok menüben a piszkozatok között kereshetsz és rendezheted is a listát.
A keresőmezővel a piszkozat nevére vagy a vevő nevére kereshetsz. Ha nincs a keresésnek megfelelő találat, a felület üres listát jelenít meg.
A piszkozatokat a piszkozat neve, a teljesítési dátum, a létrehozási dátum és a vevő neve szerint rendezheted. Ehhez kattints annak az oszlopnak a fejlécére, amely szerint sorrendbe szeretnéd állítani a listát.
Hogyan törölhetek piszkozatot?
Ha egy piszkozatra már nincs szükséged, egyenként vagy csoportosan is törölheted a Számla / Piszkozatok menüben.
A pontos lépéseket a Piszkozat törlése című cikkben találod.
Törlődik a piszkozat a bizonylat elkészítése után?
Alapértelmezetten nem. Ha szeretnéd, beállíthatod, hogy a piszkozat a bizonylat elkészítése után automatikusan törlődjön.
A beállítást a Beállítások / Fiók beállításai / Számlázás beállítások menüpont Piszkozat beállítások részében találod.