A Számla Agent a Számlázz.hu automatizált számlázási megoldása, amellyel külső rendszerből, például webshopból vagy ügyviteli rendszerből is készíthetsz számlákat.
A legtöbb esetben a Számla Agent kulcs (API kulcs) használatát javasoljuk, mert biztonságosabb és rugalmasabb megoldás az összekapcsoláshoz. Ha a külső rendszered még nem támogatja az API kulcs használatát, e-mail címmel és jelszóval is létrehozhatod a kapcsolatot.
Milyen kapcsolódási lehetőségek közül választhatok?
A külső rendszer és a Számlázz.hu közötti kapcsolatot kétféleképpen hozhatod létre:
- Számla Agent kulccsal (API kulccsal), ezt javasoljuk a biztonságosabb működés miatt.
- E-mail cím és jelszó megadásával, ha a külső rendszer még nem támogatja az API kulcs használatát.
A Számla Agent külön díjköteles szolgáltatás, nem része egyik előfizetési csomagnak sem. A használatához nincs szükség külön aktiválásra. A díjat csak akkor számlázzuk, ha a szolgáltatás használatra került.
Miért ajánlott a Számla Agent kulcs használata az összekapcsoláshoz?
A Számla Agent kulccsal biztonságosabb és felhasználóktól független kapcsolatot hozhatsz létre.
Előnyei:
- nem kell megadnod a Számlázz.hu-s belépési adataidat a külső rendszerben,
- az API kulcs kizárólag automatikus számlakészítésre használható,
- önmagában nem alkalmas a számlázási fiókba történő bejelentkezésre,
- a kapcsolat nem függ attól, hogy később megváltozik-e egy felhasználó jelszava.
Hogyan hozhatok létre Számla Agent kulcsot?
Ha még nem hoztál létre Számla Agent kulcsot, a folyamat lépéseit a gyakorlati lépéseket bemutató cikkünkben mutatjuk meg.
Ha a külső rendszer nem támogatja az API kulcs használatát, csak az e-mail cím és jelszó megadását, akkor is kipróbálhatod az API kulcs használatát. Ebben az esetben add meg az API kulcsot az e-mail cím és a jelszó mezőben is. Ez a megoldás akkor működik, ha a külső rendszer nem ellenőrzi az e-mail cím formátumát.
Mikor használjak e-mail címet és jelszót a külső rendszerrel való kapcsolódáshoz?
E-mail címmel és jelszóval akkor érdemes kapcsolódni, ha a külső rendszered még nem támogatja a Számla Agent kulcs használatát.
Ebben az esetben fontos tudnod, hogy ezekkel az adatokkal közvetlenül be lehet jelentkezni a számlázási fiókba. Emiatt biztonsági szempontból a Számla Agent kulcs használatát javasoljuk, ha a külső rendszer ezt lehetővé teszi.
Mire figyeljek, ha a külső rendszer csak e-mail címmel és jelszóval támogatja a kapcsolódást?
Ha a külső rendszer csak e-mail címmel és jelszóval tud kapcsolódni, érdemes külön felhasználót létrehozni az automatikus számlázáshoz.
Fontos, hogy ez a felhasználó csak ahhoz az egy számlázási fiókhoz férjen hozzá, amelyből a külső rendszerrel számlázni szeretnél. Több fiókhoz tartozó felhasználó esetén a Számla Agent nem tudja egyértelműen eldönteni, melyik fiókban kell kiállítani a számlát. Ebben az esetben a számlakészítési folyamat hibajelzéssel elakad.
Ha új felhasználó meghívása mellett döntesz, elegendő Számlázó jogosultságot adni neki. A meghívót arra az e-mail címre küldd, amelyet később az automatikus számlázáshoz használsz. A meghívó elfogadása után az így létrehozott felhasználó adatait állítsd be a külső rendszerben.
A meghívó küldésének részletes lépéseit a felhasználók kezelésével kapcsolatos cikkünkben írjuk le.
Amennyiben ezt a megoldást választod, és számlázási fiókod teszt állapotban van, a meghívó küldéséhez és elfogadásához ideiglenesen élesítened kell a fiókot. Ezt a Vezérlőpult tetején található TESZTÜZEM VÉGE gombra kattintva teheted meg. A meghívó elfogadása utána a fiókodat újra teszt üzebe állíthatod a Vezérlőpulton.
