A tömeges számlakép feltöltést jelenleg korlátozott felhasználói körrel teszteljük. A tesztidőszak lezárása után a funkció minden #profi előfizetéssel rendelkező vállalkozás számára elérhető lesz.
Mire való a tömeges számlakép feltöltés?
A tömeges számlakép feltöltés akkor segít, ha több olyan külső számlád van, amelyhez még nincs számlakép csatolva. Ezzel a funkcióval egyszerre több számlaképet is feltölthetsz, a rendszer pedig megpróbálja összepárosítani őket a fiókodban lévő külső számlákkal.
Így kevesebb számlaképet kell egyesével feltöltened, ami az archiválás előkészítését is megkönnyítheti.
Milyen számlákhoz használhatom a tömeges számlakép feltöltést?
A fiókodba bekerülő külső számlákhoz, például a Számlaverzumon keresztül érkező NAV-os számlaadatokhoz tölthetsz fel számlaképet.
A tömeges számlakép feltöltés bejövő és kimenő külső számlák esetén is használható, ha az adott bizonylattípusra be van kapcsolva a Számlaverzum szolgáltatás.
A funkció tehát nem a Számlázz.hu-ban kiállított számlák számlaképének pótlására szolgál, hiszen a rendszeren belül készült számlák esetén a számlakép rendelkezésre áll.
Melyik előfizetői csomag esetén érhető el a tömeges számlakép feltöltés?
A tömeges számlakép feltöltés #profi szolgáltatáscsomag esetén érhető el, hiszen a Számlaverzum szolgáltatás is csak ebben a csomagban érhető el.
A funkció használatához tehát a Számlaverzumnak is bekapcsolva kell lennie annál a bizonylattípusnál, amelyhez számlaképet szeretnél feltölteni. A #profi csomag előfizetés igénylésekor a bejövő számlákhoz automatikusan bekapcsoljuk a szolgáltatást.
Milyen jogosultság szükséges a tömeges számlakép feltöltés használatához?
A tömeges számlakép feltöltést fiókgazda, adminisztrátor, valamint könyvelő (számlázhat) jogosultságú felhasználók használhatják.
Hogyan működik a párosítása tömeges számlakép feltöltéskor?
A feltöltött számlaképekből a rendszer kiolvassa a párosításhoz szükséges adatokat, például a számlasorszámot, az adószámot, a számla kiállítóját és az összegeket.
Ezután megkeresi, hogy van-e a fiókodban olyan külső számla, amely megfeleltethető a feltöltött számlaképnek.
A párosítás eredménye háromféle lehet:
- a számlakép automatikusan párosítható a megfelelő külső számlával
- a számlaképhez kézi jóváhagyás vagy kézi párosítás szükséges
- a számlakép nem párosítható, ezért nem kerül külső számlához csatolásra
Hol érem el a tömeges számlakép feltöltést?
A funkciót a számlalistából éred el. Nyisd meg a kimenő vagy bejövő számláid listáját, majd a számlák felett jobb oldalon válaszd a Műveletek / Számlakép kezelése lehetőséget.
Ezután megnyílik a számlaképek feltöltésére szolgáló felület. Húzd be a fájlokat a feltöltési mezőbe, vagy válaszd ki őket a gépedről, majd indítsd el a feltöltést.
Minek kell megfelelniük a feltöltött számlaképeknek?
Egyszerre legfeljebb 20 számlaképet tölthetsz fel. Egy fájl mérete legfeljebb 10 MB lehet.
A támogatott fájltípusok:
- PNG
- JPG vagy JPEG
Mit kell tennem, ha egy számlaképet nem lehet automatikusan párosítani?
A feltöltés után a rendszer AI segítségével megpróbálja összepárosítani a számlaképeket a megfelelő külső számlákkal. Amikor nem talál biztos egyezést, jóváhagyást kér a párosításhoz.
Ilyenkor ellenőrizheted a rendszer által javasolt számlaadatot, vagy megkeresheted a megfelelő számlaadatot a listában. Ha megtaláltad a helyes számlát, a Párosítom gombbal párosíthatod hozzá a számlaképet.
A manuális párosításra váró elemek közül törölheted azt a számlaképet, amelyet nem szeretnél párosítani.
A nem párosított számlaképeket a feltöltési folyamat során tudod kezelni. Ha ellépsz az oldalról, a feltöltött, de nem párosított fájlokat töröljük, ezért később csak új feltöltéssel tudsz velük dolgozni.
Mi történhet a számlaképek kézi párosítása során?
A kézi párosítás során a rendszer oldalsó ablakban mutatja meg a feltöltött számlaképet és a hozzá kapcsolható külső számlaadatokat.
Ha van javasolt számlaadat, ellenőrizheted, hogy valóban ehhez a külső számlához tartozik-e a számlakép, ekkor az alblak alján egyszerűen kattints a Párosítom gombra. Ha nem megfelelő a javaslat, a Másik számlát választok gombbal kereshetsz másik számlát, ekkor egy keresőmező jelenik meg, ahol a megfelelő számla sorszámára tudsz keresni.
Ha nincs javasolt számlaadat, a rendszer keresőmezőt jelenít meg. Ebben megkeresheted azt a külső számlát, amelyhez a számlaképet párosítani szeretnéd.
Mi történik, ha nincs megfelelő számlaadat a fiókomban?
Ha a feltöltött számlaképhez nincs megfelelő számlaadat a fiókodban, a rendszer nem csatolja automatikusan a fájlt.
Ez akkor fordulhat elő, ha:
- a számlaadat még nem szerepel a fiókban
- a számlaképen szereplő adatok nem egyeznek a meglévő számlaadatokkal
- a számlakép minősége miatt nem olvasható ki elég adat
- a rendszer nem tudja biztonságosan eldönteni, melyik számlához tartozik a fájl
Felülírhat egy tömegesen feltöltött számlakép egy korábbi számlaképet?
Nem. A tömeges számlakép feltöltés nem ír felül korábban feltöltött számlaképet. Ha egy számlához már tartozik számlakép, a rendszer nem cseréli le automatikusan egy újonnan feltöltött fájlra.
Amennyiben mégis szükség lenne a számlakép módosítására, a számla részletes adatainál először a korábban feltöltött számlaképet kell törölni. Ezután ugyanazon az oldalon külön is feltöltheted a megfelelő számlaképet.
Honnan tudom, melyik számlaképpel mi történt?
A feldolgozás végén a rendszer összesítést ad az eredményről. Ebben láthatod, hogy mely számlaképek párosítása sikerült automatikusan, melyeknél van szükség kézi párosításra, és mely fájlokat nem lehetett párosítani.
Az eredményt a tájékoztató ablak alján CSV-fájlban is letöltheted, így később is visszanézheted, melyik feltöltött számlaképpel mi történt.
