Tömeges-, és csoportos műveletek

Részletes számlakereső használata

A kimenő és bejövő számlák oldalán is megújult keresővel válogathatod le az elkészült bizonylatokat.

A számlalista és a számlarészletek megújultak! Az új nézetet fokozatosan tesszük elérhetővé felhasználóinknál, ezért a bejegyzésben a régi és az új felületet is bemutatjuk.


👉 Új részletes kereső és számlalista

A részletes kereséshez kattints a számlalista oldal tetején található Szűrő gombra. Ez a lehetőség megtalálható a kimenő és bejövő számlalista oldalon is.

uj-reszletes-kereso-hasznalata-01


A szűrés segítségével beállíthatod a számodra szükséges paraméterek alapján, hogy mely bizonylatokat szeretnéd látni.

A szűrési lehetőségeket csoportokra osztva éred el:

  • számlaadatok: formátum, típus, számlasorszám, számlaképek, keltezés, teljesítés, fizetési határidő, számla összeg, fizetési mód, devizanem
  • számla háttéradatok: számlázatlan bizonylatok, számla forrása, kiállító neve
  • pénzügyek: fizetettség
  • kommunikáció: értesítések, postázás, faktoring, követeléskezelés

uj-reszletes-kereso-hasznalata-02

Számlák rendezése egyedileg

A számlalista tetején beállíthatod, hogy az oldalon összesen hány darab számla jelenjen meg (10,20,50,100,500).

A számlalista fejlécében rendezheted a számlákat csökkenő vagy növekvő sorrendben a számla sorszám, fizetési határidő, nettó összeg, bruttó összeg vagy kintlévőség összege alapján. A keltezés vagy teljesítés azonos oszlopbon belül váltással jeleníthető meg, valamit ez is sorrendezhető, illetve a vevő név alapján lehetőség van abc sorrendben csökkenő vagy növekvő megjelenítést beállítani.

uj-reszletes-kereso-hasznalata-03


Csoportos műveletek a leválogatott bizonylatokkal

A kijelölt bizonyatokhoz kapcsolható csoportos műveletek a számlafejléc sorban jelennek meg. A csoportos műveletekről bővebb információt ide kattintva érsz el.

uj-reszletes-kereso-hasznalata-04

👉 Régi részletes kereső és számlalista

A részletes kereső segítségével könnyebben és gyorsabban megtalálod a számodra szükséges bizonylatokat. A "Mutass még több szűrési lehetőséget" linkre kattintva éred el a további szűrési feltételeket.

szamlak-levalogatasa-kelt-es-teljesitesi-datum-alapjan-1


Legfelül találod az alábbi kategóriákat:

  • összes számla
  • kifizetett számlák
  • kintlévőségek
  • lejárt kintlévőségek 

Mind a négy kategória eleve egy-egy szűrési feltétel, azonban ezen belül is tudod még szabályozni további 4 blokk beállításaival, hogy minél pontosabb képet kapj a számláidról.


Be tudod állítani a "Számlatípusok" részen a számla jellegét (papír számla, e-számla), valamint azt, hogy milyen bizonylattípusok között szeretnél keresni (számla, díjbekérő, előlegszámla, végszámla, szállítólevél, helyesbítő számla, sztornó számla).

A kategóriákon belül lehetőséged van tovább szűkíteni a leválogatott számlák körét

  • a számlakiállítási és teljesítési dátum alapján,
  • a kintlévőségre lejárt napok száma alapján vagy arra, hogy adott időn belül mely számláid fognak járni,
  • azokra a bizonylatokra, melyekkel valamilyen teendőd van még,
  • a Számlázz.hu rendszerében készült számlákra vagy külső rendszerből (például a NAV rendszeréből) érkező számlaadatokra, tehát a számla forrását állíthatod be.

Ezeket a szűrőket igényeidnek megfelelően állíthatod be, akár többet is egyszerre.

szamlak-levalogatasa-kelt-es-teljesitesi-datum-alapjan-2

Számlák rendezése egyedileg

A számlalista tetején egy kattintással állíthatod be, hogy a fizetési határidő mellett a számlakiállítás dátumát vagy a teljesítési dátumot szeretnéd látni, valamint azt, hogy csökkenő vagy növekvő sorrendben jelenítsük meg a bizonylatokat.

A csökkenő vagy növekvő sorrendezés beállítására a "Számlaszám", "Fizetési határidő" és "Kintlévőség" oszlopban is van lehetőség az oszlop nevére kattintva.

szamlalista-kelt-telj-1

szamlalista-kelt-telj-2


Csoportos műveletek a leválogatott bizonylatokkal

A leválogatott számlákat kijelölheted a számlalista tetején, hogy azokkal további műveleteket végezhess a számlák felett elérhető "Csoportos műveletek" lenyíló menüben.

szamlalista-mind

csoportos-muveletek