Hogyan tudom egy választott év számláinak adatait egyben letölteni a fiókból?
A számlalista és a számlarészletek megújultak! Az új nézetet fokozatosan tesszük elérhetővé felhasználóinknál, ezért a bejegyzésben a régi és az új felületet is bemutatjuk.
A számlalista oldalon megtalálható Pénzforgalom excel lekérdezés #start, #digital és #profi csomag esetén érhető el.
A leválogatott számlák listáját különböző szűrésekkel tudod személyre szabni a részletes kereső/szűrő segítségével. Részletekért kattints ide!
Adatlekérés az új szálmalista oldalon
A szűrő segítségével határozd meg a lekérdezési időszakot.
A dátumoknál kelt és teljesítés alapján is tudsz szűrni.
A részletes szűrés beállítása után megadhatod, hogy egyszerre hány bizonylat jelenjen meg az oldalon (választható: 10, 20, 50, 100 vagy 500 tétel). Miután a kívánt bizonylatokat kijelölted a képernyőn, kattints a számlalista fejlécében található Pénzforgalom excel gombra. A rendszer ekkor a kijelölt bizonylatok adatait XLSX formátumban exportálja.
A számlák feletti Műveletek/Exportálás lehetőséggel szintén le tudod kérni a számlák adatait. Ez a lekérdezés némileg eltér a Csoportos műveletek menüpontban található verziótól: akár 2 000 számla adatait is le tudod vele kérni XLSX formátumban, beleértve azokat is, amelyek csak lapozással lennének elérhetők az oldalon. Fontos tehát, hogy a lekérdezés csak akkor működik, ha a leválogatott számlák száma nem haladja meg a 2 000 darabot.
A számlák PDF-ben történő letöltéséről ide kattintva találsz részletesebb informáicót.
Adatlekérés a régi számlalista oldalon
A számlázófiókodba belépve a Számla/Kimenő számláim menüpontban éred el kiállított számláidat.
A részletes keresőben, a dátumánál add meg a kezdeti és a vég dátumot az adott évre vonatkozóan és kattints a Keresem gombra. Ezzel a szűréssel az adott évben kiállított összes számla meg fog jelenni.
Kiállított számláid mennyiségétől függően beállíthatod, hány bizonylatot jelenjen meg egyszerre (pl. 500 bizonylat egyszerre).
Ezután a leválogatott számlák felett bal oldalt jelöld ki az összes számlát (mind) és a csoportos műveletek legördülő listából válaszd ki, hogy mit szeretnél csinálni velük. A számlák letöltése (zip) lehetőséggel egy tömörített fájlban kapod meg a számla PDF-eket, míg a pénzforgalom (Excel) lekéréssel egy xlsx fájlban kapod meg az adatokat.
A számlázási fiókodban további lekérdezési listák is elérhetőek, amelyek segítségével számláid adataihoz könnyedén hozzájuthatsz. A lekérdezési listáinkról bővebb információt ide kattintva érsz el.
Tudtad-e?
#profi csomag használatával lehetőség van online pénzügyi adatkapcsolaton keresztül átküldeni a számlák adatait könyvelőd rendszerébe. Részletekért kattints ide!
