Hogyan adhatom meg a vevő adószámát Számla Agenttel és tömeges számlageneráláskor?
Megtudhatod, hogyan kell megadni a vevő adószámát és adóalanyiságát Számla Agent használatakor és tömeges számlagenerálásnál, valamint mely XML mezőket kell használnod.
Ha a számlákat Számla Agenttel (automatikusan) vagy tömeges számlagenerálással állítod ki, a vevő adószámát ugyanúgy megfelelően kell megadnod, mint a Számlázz.hu felületén történő számlakiállításkor.
Számla Agent használatakor ezt a megfelelő XML mezőkben, tömeges számlagenerálásnál pedig a mintatáblázat kijelölt oszlopaiban kell átadnod.
Hogyan kell átadni a vevő adószámát és adóalanyiságát Számla Agent használatakor?
Ha a számlákat Számla Agenttel állítod ki, a vevő adószámát és adóalanyiságát a megfelelő XML mezőkben szükséges átadni. Az alábbiakban összefoglaltuk, hogy melyik adatot melyik mezőben várja rendszerünk a számlakészítési kérésben. A Számla Agent dokumentációban pedig eléred az automatikus számlakészítéssel kapcsolatos további tudnivalókat.
Melyik XML mezőben kell megadni az adószámot?
Az adószám megfelelő mezőben történő megadása kiemelten fontos, hiszen a pontatlan adatmegadással a számlakészítési kérés hibára futhat.
- adoszam (ebben a mezőben kétféle adószám adható meg):
- Van magyar adószáma: például vállalkozás, egyéni vállalkozó, adószámos magánszemély
- EU-n kívüli vállalkozás: harmadik országbeli vállalkozás
- adoszamEU: EU-s vállalkozás közösségi adószáma
- csoportazonosito: partner csoportos adószáma (-5- áfakódú). A tagi azonosítót (-4- áfakódú) az adoszam mezőben kell megadni.
Hogyan adhatom meg a vevő adóalanyiságát?
A vevő adóalanyiságát az adoalany mezőben adhatod meg. A mező kitöltése opcionális, de segíti a partner típusának pontos meghatározását és a helyes NAV adatszolgáltatást.
Az adoalany mezőben az alábbi értékek használhatók:
| X | típus |
|---|---|
| 7 | EU-n kívüli vállalkozás |
| 6 | EU-s vállalkozás |
| 1 | van magyar adószáma |
| 0 | nem tudjuk hogy a vásárló adóalany-e |
| -1 | nincs adószáma (azaz nincs magyar adószáma) |
Ha megadod az adoalany mezőt, ügyelj arra, hogy az értéke összhangban legyen a megadott adószámmal. A hibásan megadott adóalanyiság hibát okozhat a számlakérésben.
Milyen adatokat kell megadnom a partner típusától függően?
Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy az egyes partnertípusoknál mely XML mezőket és adoalany értékeket használhatod.
| A vevő típusa | Megadható XML mezők |
| Magyar adószámmal rendelkező partner | adoalany (1) + adoszam |
| EU-s vállalkozás | adoalany (6) + adoszamEU |
| EU-n kívüli vállalkozás | adoalany (7) + adoszam |
| Csoportos adóalany | adoalany (1) + csoportazonosito + adoszam |
| Magánszemély (nincs adószáma) | adoalany (-1) |
Csoportos adóalany esetén a csoportazonosito mezőben a -5- áfakódú csoportos adószámot, az adoszam mezőben pedig a csoporttag -4- áfakódú tagi azonosítóját kell megadni.
Az adoalany mező kitöltése akkor is fontos lehet, ha a vevőnek nincs adószáma.
Ha a vevő korábban adószámmal szerepelt a Számlázz.hu partnertörzsében, majd később ugyanazzal a névvel és címmel magánszemélyként vásárol, az adóalanyiság hiánya hibát okozhat. Ilyenkor a rendszer a korábbi partneradatok alapján úgy érzékelheti, hogy a vevő adószámára is szükség van.
Magánszemély vásárlása esetén ezért az adóalanyiságnál a nincs adószáma értéket kell átadni.
Mikor kell beállítani az eusAFA mezőt Számla Agent használatakor?
Ha OSS rendszer alá bejelentkezve számlázol, nem elegendő a megfelelő adószám és áfakód megadása. A Számla Agenttel történő számlakiállításkor az eusAFA mezőt is megfelelően kell beállítani, hogy a számla az OSS szabályai szerint kerüljön kezelésre.
Az eusAFA mező működéséről és a szükséges Agent-beállításokról a Számla Agent dokumentációban találsz részletes információt. Ha többet olvasnál a témáról, a Számlázás OSS rendszer alá bejelentkezve című cikkünket ajánljuk.
Ellenőrizhető-e, hogy a megadott adószám létezik?
Számla Agent használatakor lehetőség van az adószám valódiságának ellenőrzésére is. Ez nem csak formai ellenőrzés, hanem segíthet megállapítani, hogy a megadott adószám létezik-e.
A funkció használatáról a Számla Agent dokumentációban találsz részletes információt.
Hogyan tudom megadni a vevő adószámát tömeges számlageneráláskor?
Tömeges számlageneráláskor a minta Excel megfelelő oszlopaiban kell megadni a partner adószámát. A fájl szerkezete kötött, ezért az adatokat mindig az arra kijelölt oszlopokba írd.
| Adószám típusa | Oszlop a mintafájlban | Mit kell megadni? |
| Belföldi adószám | T oszlop | Partner adószáma |
| EU-n kívüli partner adószáma | T oszlop | Partner külföldi adószáma |
| EU-s közösségi adószám | W oszlop | Partner EU-s adószáma |
| Csoportos adóalany tagi azonosítója | T oszlop | Partner -4- áfakódú tagi azonosítója |
| Csoportos adószám | AF oszlop | Partner -5- áfakódú csoportos adószáma |
Csoportos adóalany esetén két adatot kell megadni a mintafájlban:
- a T oszlopban a partner -4- áfakódú tagi azonosítóját,
- az AF oszlopban a partner -5- áfakódú csoportos adószámát.
Mire figyeljek az adószám és az áfakulcs kapcsolatánál?
A partner adószámának helyes megadása az alkalmazott áfakulcs miatt is fontos lehet. Bizonyos áfakulcsoknál a NAV adatszolgáltatás akkor lehet helyes, ha a számlán a megfelelő típusú adószám szerepel.
A közösségi adószám, az áfakulcsok és a NAV figyelmeztetések kapcsolatáról a Partner adószámának megadása című cikkben olvashatsz részletesebben.