A következőknek kell teljesülni, hogy az autokassza automatikusan összekapcsolja a banki tarnzakcióidat a számlázási fiókodban lévő számlákkal és díjbekérőkkel:
- A díjbekérő/számla sorszáma szerepeljen a közleményben.
- A díjbekérő kiállításakor a „Rendelésszám" mezőben adj meg egy állandó azonosítót (pl. ha tagsági kártyát használnak a vevőid, annak számát), amit a vevőd rögzít az átutalás közleményében. Ez esetben fontos, hogy kapcsold ki az ismétlődő rendelésszám figyelés opciót!
- A partner törzsben rögzítsd az ügyfeleidet és ott az „Azonosító" mezőben adj meg egy állandó azonosítót (pl. az általa jelzett tagsági kártya számot), amelyet a vevőd feltüntet majd a közleményben.
A 2. és 3. eset azokban az esetekben lehet nagyon hasznos, ha pl. állandó, fix díjakat szedsz az ügyfeleidtől (pl. előfizetési és/vagy tagsági díjak) és állandó átutalással fizetnek neked, ezért fontos, hogy a közleményben egy fix azonosítót tudjanak megadni a partnereid (ebben az esetben ugye nem előnyös a díjbekérő vagy számla sorszám, ami mindig változik).
Fontos tudni, hogy egy tranzakció több számlát/díjbekérőt is kiegyenlíthet. Ehhez az kell, hogy pontosan felismerhető legyen a közleményben ezeknek a bizonylatonak a száma és stimmeljen a matek, vagyis a számlák összege és tranzakció értéke megegyezzen.
Ha kérdés merül fel benned az autokassza működésével kapcsolatban, akkor olvasd el ezt a blogcikkünket, ahol részletesen írunk a szolgáltatásról.
