Azonosító használata a partner adatoknál

A partner adatoknál lehetőséged van megadni egy egyedi vevői számlafiók azonosítót. Nézzük mire is jó ez?

Az azonosító a partner adatlapon egy "nagyon erős", a vevői számlafiókot azonosító adat. 

Teljesen szabadon választott, hogy azonosítóként mi kerül megadásra. Betű, szám, speciális karakter használata is megengedett ebben a mezőben. 

Mikor, illetve miért használj egyedi azonosítót a partner adatlapon?

• Abban az esetben, ha vannak olyan vevőid (partnereid), akiknél adategyezés fordulhat elő.

Az adategyezés többféle adatban is megmutatkozhat, ilyen

• • az adószám,
    • pl.: ugyanazzal az adószámmal rendelkező vállalkozás több különböző telephellyel, illetve számlázási címmel, és / vagy
  • • azonos számlázási név + cím alatt több, különböző vállalkozás található (pl. ugyanaz a személy egyéni vállalkozóként, illetve magánszemély vevőként ugyanazt az e-mail címet használja), és / vagyszámlázási név + cím,

❗A fenti esetekben a különböző egyedi azonosítók használatával biztosíthatod azt, hogy a vevői (partneri) adatok egyezősége ellenére az érintett vevők (partnerek) egymástól elkülönítve, egyedi vevői számlafiókban érhessék el számláikat.

Azonosító és a vevői számlafiók kapcsolata

A fiókodban rögzített minden partnerhez automatikusan kapcsolódik egy vevői számlafiók egyedi linkkel, ahol partnereid elérik az összes általad, a Számlázz.hu-s számlázási fiókodból nekik kiállított számlájukat. A vevői számlafiókról bővebb informciót itt és itt olvashatsz.

Amikor egy új bizonylatot hozol létre a számlázási fiókodban, akkor a Számlázz.hu annak tartalmát alaposan átvizsgálja. Ennek segítségével tudja eldönteni, hogy a bizonylat készítéséhez megadott partner (vevő) adatait új partner adatként kell rögzítenie, vagy pedig a fiókban már meglévő partner-adatot kell frissíteni.

Pontosan mi alapján dönt ilyenkor a Számlázz.hu? Mi alapján dől el, hogy a megadott adatok új vevőt eredeményeznek a számlakibocsátó fiókban, vagy egy már meglevő partnert frissítünk?

1. Partner-azonosító

Ha partner azonosító alapján kerestél a fentiekben leírt módon a kézi számlaszerkesztőn, vagy a Számla Agent xml-ben megadtad a partner azonosítóját, akkor azt a Számlázz.hu fel fogja használni arra, hogy beazonosítsa a már meglevő partnered. Tehát ha ilyen azonosítójú partner már létezik a számlakibocsátó fiókban, akkor azt a sort frissíteni fogja a rendszer, amennyiben a megadott adatok eltérnek a már meglévő partner adatoktól ÉS az elkészült bizonylat az azonosító alapján felismert partnerhez tartozó vevői fiókba kerül!

2. Adószám

Az adószám ugyanilyen erős azonosító, hiszen az Magyarországon cégenként különbözik. Ha a vevődnek van adószáma az elkészült bizonylaton, akkor másodikként azzal azonosít majd a rendszer (és ugye ha talál ilyan adószámú vevőt a fiókban, akkor annak adatait frissíti majd a bizonylat adataival).

3. Név és cím

Szerinted Magyarországon hány Kovács János él? Szerintünk minimum több ezer
Azonban egy magánszemélyt a neve és a címe jó eséllyel beazonosít. Ezért ha a bizonylaton szereplő adatok között a vevő neve és címe (irányítószám+település+utca/házszám) szó és betű szerint megegyezik a már a fiókban levő adatokkal, akkor a rendszer annak a vevőnek az adatait is frissíteni fogja.

Minden más esetben a bizonylaton szereplő adatokból egy új partner-elem (vevő) jön majd létre a számlakibocsátó fiókban.

Kézi számlázás azonosító alapján

Számla írásakor a vevő adatait az azonosító alapján is be tudod tölteni a számlaszerkesztőre, azonban a számlán az azonosító már nem jelenik meg.

Azonosító a partnertörzsben:

Azonosító használata a számlakészítéskor:

Automatikus számlagenerálás (Számla Agent) azonosító felhasználásával

A számlagenerálásban küldhető adatok részletes leírását eléred a Számla Agent dokumentációban.

Tömeges számlagenerálás azonosító használatával

Tömeges számlagenerálás esetében is van lehetőség a vevő adatai helyett a partnertörzsben hozzá rögzített azonosító alapján számlázni, így nem kell a vevő adatait megadni a CSV-fájlban.

Számlaelérések helyreállítása

Abban az esetben, ha a fentiekben leírtak ellenére tévesen ugyanazt az azonosítót használtad több partnered esetében és szeretnéd az érintett partnereid számláit külön vevői fiókba rendezni, akkor az ezzel kapcsolatban készült tudástár bejegyzésünket és blogcikkünket az alábbi linekre kattintva éred el:

• Számla és partnertörzs kapcsolat
• Partneradatok helyes kezelése? Mutatjuk a trükköt!