Ez a cikk a folyamatos teljesítés gyakorlati beállítását mutatja be. Ha még nem vagy biztos benne, hogy mikor kell alkalmazni az időszakos elszámolás szabályait, vagy hogyan kell meghatározni a teljesítési dátumot, először olvasd el a kapcsolódó cikkünket.
Ha már ismered a szabályokat, az alábbiakban megmutatjuk, hogyan tudod beállítani a folyamatos teljesítést a Számlázz.hu különböző számlázási lehetőségeinél.
Hogyan állíthatom be a folyamatos teljesítést számlázáskor?
Ha időszakos elszámolású ügyletet számlázol, a számla adatainak megadásakor jelöld be a Folyamatos teljesítésű számla jelölőnégyzetet.
A jelölőnégyzetet a számla dátumai alatt találod. A kiszámlázott időszak megadását követően a Dátumok ellenőrzése funkcióval ellenőrizheted, hogy a megadott teljesítési dátum megfelel-e a folyamatos teljesítés szabályainak.
A MostSzámlázz.hu mobil számlázóban a folyamatos teljesítés jelölésére nincs lehetőség.
Módosíthatom utólag a folyamatos teljesítés időszakát?
Igen. A számla és a számlatételek folyamatos teljesítéshez kapcsolódó adatait a számla részleteinél utólag is megtekintheted vagy módosíthatod. Ezek az adatok magán a számlán nem jelennek meg.
A könyvelési feldolgozásban viszont szerepet kaphatnak. Ha főkönyvi adatexportot vagy online könyvelői és pénzügyi adatkapcsolatot használsz, a módosított adatok a pénzügyi rendszer felé is továbbíthatók.
Ha szeretnéd megtudni, hogyan tudod utólag megtekinteni vagy módosítani ezeket az adatokat, olvasd el a kapcsolódó cikkünket.
Hogyan adhatom meg a folyamatos teljesítéshez kapcsolódó adatokat a Számla Agent használatakor?
Számla Agent (automatikus számlázás) használatakor a folyamatos teljesítéshez kapcsolódó adatokat számlaszinten és tételszinten is átadhatod. A pontos mezőneveket és a használatukra vonatkozó szabályokat a Számla Agent dokumentációban találod.
Hogyan adhatom meg a folyamatos teljesítéshez kapcsolódó adatokat tömeges számlageneráláskor?
Tömeges számlageneráláskor a folyamatos teljesítéshez kapcsolódó adatokat a feltöltéshez használt CSV-fájlban tudod megadni. A mintafájl megmutatja, hogy az egyes adatokat melyik oszlopban várja a rendszer.
A mintafájl felépítéséről, a CSV-fájl használatáról és a tömeges számlagenerálás további tudnivalóiról a Tömeges számlagenerálás tudástár kategóriában olvashatsz.