Partner-és termékadatok feltöltése CSV-fájl segítségével lehetséges.
A törzsadatok kezeléséhez #start, #digital vagy #profi szolgáltatáscsomag előfizetésre van szükség.
A Beállítások menüponton belül a Partnerek és a Termékek menüpontban tudod szerkeszteni, egyesével rögzíteni vagy tömegesen feltölteni az adatokat, melyeket számlázáskor szeretnél használni.
Az oldal tetején található Csoportos műveletek közül válaszd a Partnerek feltöltése vagy Termékek feltöltése lehetőséget. Itt tudsz külső forrásból származó adatokat feltölteni.
ℹ️ Vedd figyelembe a következőket
- bármilyen szerkezetű CSV fájlt feltölthetsz, a Számlázz.hu fogadja majd az ebben levő adatokat
- a CSV fájl létrehozásakor mezőelválasztónak vesszőt vagy pontosvesszőt használj
kiválaszthatod a karakterkódolást (hogy az ékezetek rendben legyenek). UTF-8 és Kelet-Európai (ISO-8859-2) (Windows) kódolás érhető el a rendszerben. Fontos, hogy a fájl információi egyezzenek a feltöltési oldalon beállított paraméterekkel - ha a CSV fájlod első sora fejlécet tartalmaz, akkor ezt a jelölőnégyzettel megadhatod (Javasolt fejléc sort alkalmazni, így a 2. Beállítások pontban könnyebb meghatározni, hogy mely oszlop adatai, melyik mezőbe kerüljenek a törzsadatokban.)
A fájl beolvasása után, de még a feltöltés előtt előnézetet adunk az importált adatokról, ahol megtekintheted, hogy mely partnerek újak, melyek módosulnak és melyek a hibásak.
Már létező partner adatait frissítjük abban az esetben, ha a partnert:
- megtaláljuk partner azonosító alapján
VAGY - megtaláljuk adószám alapján
VAGY - pontosan megegyezik a partner neve és címe (irányítószám+település+utca/házszám).
Ha a feltöltött adatok alapján a partnert nem találjuk meg, akkor új partnert hozunk létre. 
Ha nem korábbi rendszerből szeretnél áthozni adatokat, hanem most alakítanád ki a törzsadatokat a Számlázz.hu-ban, akkor az alábbi minta fájlok segítségedre lesznek. A fejléc sorban pontosan azokat az adatokat soroltuk fel, amilyen mezőket a partner adatlapján is megtalálsz.
A minta fájlok letöltéséhez kattint a képre:
Ne felejtsd el a megfelelő paraméterekkel elmenteni a CSV-fájlt, a feltöltést ezután gond nélkül el tudod végezni!
ℹ️ A feltöltött adatok a Csoportos műveletekben le is tölthető, így amennyiben több partnered adatában változás áll be, akkor a kapott fájlt javítva visszatöltheted a fiókba.