Hogyan tarthatom rendben a Számlázz.hu-ban létrehozott partnertörzsemet?
Megmutatjuk, hogyan kezelheted a partneradataidat a Számlázz.hu-ban, mikor érdemes partnerazonosítót használni, és mely kapcsolódó funkciók segítenek a partnertörzs rendezésében.
A partnertörzs megfelelő kezelése megkönnyíti a számlázást, különösen akkor, ha ugyanazzal a partnerrel rendszeresen dolgozol, adatokat importálsz vagy külső rendszerből számlázol. Ebben a cikkben összefoglaltuk a partnertörzs kezelésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és megmutatjuk, mely témákról hol találsz részletes útmutatót. Ha valamelyik téma részletesebben is érdekel, a kapcsolódó cikkekben minden fontos tudnivalót megtalálsz.
Miért érdemes partnerazonosítót használnom a partnertörzsben?
Ha ugyanazzal a partnerrel rendszeresen számlázol, vagy a partneradatokat külső rendszerből importálod, érdemes partnerazonosítót használni.
A partnerazonosító segít abban, hogy a rendszer egyértelműen felismerje a partnert. Partnerimport esetén például ez az egyik adat, ami alapján a rendszer megkeresi a már meglévő partnert, és új adatlap létrehozása helyett frissíti az adatait.
A partnerazonosító használatáról, működéséről és beállításáról részletes útmutatót a Azonosító használata a partner adatoknál című cikkünkben találsz.
Hogyan kapcsolódnak a számlák a partneradatokhoz?
A Számlázz.hu a kiállított számlákat a partnertörzsben szereplő partneradatokhoz kapcsolja. Emiatt fontos, hogy a partneradataidat következetesen kezeld, különösen akkor, ha módosítod vagy törlöd azokat.
Ha szeretnéd megismerni, hogyan működik ez a kapcsolat, illetve mit tehetsz, ha egy számla nem a megfelelő partnerhez kapcsolódik, olvasd el a Hogyan kapcsolódik össze a számla és a partnertörzs? című cikkünket.
Hogyan importálhatom a partnereimet a Számlázz.hu-ba?
Ha már rendelkezel partneradatokkal egy másik számlázóprogramban vagy külső rendszerben, nem kell egyesével rögzítened őket a Számlázz.hu-ban.
A partnerimport során a rendszer összehasonlítja a feltöltött adatokat a meglévő partnerekkel. Ha a partnert partnerazonosító, adószám vagy a partner neve és címe alapján megtalálja, a meglévő partner adatait frissíti. Ha nem talál egyezést, új partnert hoz létre a partnertörzsben.
A partner- és termékimport lépéseiről, valamint a mintafájl használatáról a Megoldható az előző számlázóból a vevők (partnerek)/termékek adatainak importálása? című cikkünkben olvashatsz.
Mi az a vevői számlafiók?
A vevői számlafiók egy olyan felület, ahol partnered egy helyen érheti el a tőled kapott számlákat. Itt meg tudja nézni és le tudja tölteni a bizonylatokat, valamint online fizetési lehetőség esetén ki is tudja fizetni azokat.
A partneradatok és a vevői számlafiók szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ezért a partneradatok megfelelő kezelése a számlák elérhetősége szempontjából is fontos.
Ha szeretnéd megismerni, hogyan működik a vevői számlafiók, hogyan jön létre, és milyen beállítási lehetőségei vannak, olvasd el a Mi az a vevői számlafiók? című cikkünket.
Egészségpénztárnak számlázok. Mire figyeljek a partneradatok megadásakor?
Egészségpénztári számlázás esetén különösen fontos, hogy a partner adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítsd. A vevő adatai attól is függhetnek, hogy terméket értékesítesz vagy szolgáltatást nyújtasz, ezért ugyanannak az egészségpénztárnak több partneradata is szerepelhet a partnertörzsben.
Ha szeretnéd megismerni, hogy milyen partneradatokat kell megadni egészségpénztári számlázáskor, olvasd el a Hogyan történik az egészségpénztári számlák kiállítása és adatszolgáltatása? című cikkünket.